El Grupo Thomas Cook se recapitaliza: se invertirán 750 millones de libras esterlinas (unos 940 millones de dólares) en el desarrollo del negocio de turoperación de una de las empresas más importantes, según informó el servicio de prensa de Thomas Cook.
"Grupo Thomas Cook (Grupo) anuncia que mantiene conversaciones avanzadas con el mayor accionista del Grupo, Fosun Tourism Group y sus filiales (“Fosun”), y los principales bancos prestamistas de Thomas Cook sobre los principios comerciales clave que permitirán una importante inyección de capital como parte de la propuesta de recapitalización y separación de los negocios del Grupo. Según esta propuesta, se inyectarán 750 millones de libras esterlinas adicionales en los negocios de Thomas Cook, lo que proporcionará a la Compañía liquidez suficiente para la temporada de invierno 2019/20 y la flexibilidad financiera para invertir en futuros proyectos. Una vez finalizado el proceso de recapitalización, la nueva entidad contará con nuevas oportunidades de crecimiento, según el comunicado.
La propuesta de recapitalización requerirá una reorganización de la propiedad de los negocios de operadores turísticos y aerolíneas del Grupo, lo que se espera que resulte en que Fosun posea una participación mayoritaria significativa en el operador turístico del Grupo y una participación minoritaria en las aerolíneas del Grupo. La propuesta prevé la conversión de una parte significativa de la deuda externa del Grupo en capital, lo cual se acordará tras conversaciones con los acreedores financieros. Los principales bancos prestamistas del Grupo apoyan la recapitalización y están en conversaciones constructivas con el Grupo para acordar los términos.
“La recapitalización propuesta no afectará las obligaciones comerciales del Grupo con sus socios y proveedores”, subraya Thomas Cook.
En este caso, las acciones de los accionistas existentes se diluirán significativamente en la recapitalización. Sin embargo, se les podría dar la oportunidad de participar en la recapitalización invirtiendo junto con Fosun y convirtiendo a los acreedores financieros según los términos que se acuerden.
El proceso de recapitalización del Grupo se produce tras la revisión de su estrategia para aerolíneas, anunciada en febrero de 2019, y las posteriores propuestas de venta del turoperador. Desde el inicio de la revisión de la estrategia, el entorno operativo del mercado europeo de viajes se ha vuelto cada vez más complejo. Esto ha afectado a la posición financiera subyacente del Grupo y a su capacidad para operar la aerolínea o el turoperador a un nivel que satisfaga a sus principales accionistas. En consecuencia, el Consejo de Administración del Grupo ha concluido que es en interés de todos los accionistas del Grupo garantizar una recapitalización completa del Grupo, respaldada por nuevas inversiones en el negocio. Los planes de venta de la aerolínea del Grupo están actualmente en suspenso a la espera del resultado de la recapitalización. El plan de recapitalización reemplazará en última instancia la línea de crédito de 300 millones de libras esterlinas prevista en mayo de 2019, explicó la compañía.
Fuente: trn-news.ru